原標題：吳甘沙談智能駕駛產(chǎn)業(yè)變局和中國機遇（二）

來源：汽車商業(yè)評論

作者：王昭懿

2025年以后，一定是機器人出租車的方向，因為它不需要駕駛員，成本非常低，可以無限地復(fù)制，沒有人力的短缺，機器人非常自覺沒有脾氣不會犯錯，所以它會突破今天的日單數(shù)的瓶頸，最多可能一天達到5億單，這將是所有電商當中最大的一個平臺。

《汽車商業(yè)評論》記者 王昭懿

（上接

《“看錯這個時代是很要命的”吳甘沙談智能駕駛產(chǎn)業(yè)變局和中國機遇（一）》

）

第二個看產(chǎn)業(yè)。

說實話，我是在2015年底跟我老板說（現(xiàn)在是Intel的CTO）我們要出去創(chuàng)業(yè)，做智能駕駛，當時我老板一臉的蒙圈。他覺得，你小子以前根本沒碰過汽車產(chǎn)業(yè)，你進去不是送死嗎？對吧。

我們談到了一個非常經(jīng)典的段子：1997年，比爾蓋茨diss了一把通用汽車，他說：“如果通用汽車像我們計算機產(chǎn)業(yè)一樣發(fā)展的話，今天一輛車只需要25美金，一加侖能夠跑1000英里。今天一加侖也就跑30、40英里，因為計算機行業(yè)有所謂的摩爾定律，但汽車太慢了?！?/span>

馬上通用汽車就反唇相譏說：“如果像你計算機那樣呢，沒有任何理由一天你的汽車要崩潰兩次，然后安全氣囊彈出來之前還要彈出一個對話框：Are u sure？”雖然這是一個玩笑，但這其中傳達了一個意思就是汽車行業(yè)和計算機行業(yè)不一樣，你如果缺乏對汽車行業(yè)足夠的敬畏之心，進去就是送死了。他說得沒錯。

那為什么我還是想著要進去汽車行業(yè)呢，其實我們看到了一些新的趨勢、新的變化在孕育。我們今天的主題關(guān)于“汽車四化”，我雖然沒有明著談四化，但事實上新趨勢和新變化其實就是這四化帶來的。

我給大家舉個例子。很多人不能理解為什么特斯拉市值超過了通用汽車，通用汽車一年產(chǎn)銷一千萬臺車，凈利潤100億美金，特斯拉呢，一年十萬臺車，還是巨虧的一家公司，為什么？

它后面其實有幾個元素：新能源、智能化和網(wǎng)聯(lián)化。因為現(xiàn)在很多傳統(tǒng)汽車制造業(yè)，新能源它能夠趕上，但是智能化和網(wǎng)聯(lián)化確實對他們來說是非常困難的。

我造訪了很多主機廠，中國有兩百多個，可能絕大多數(shù)全公司沒有一個編程的人，智能化和網(wǎng)聯(lián)化確實對他們來說是個巨大的挑戰(zhàn)。

我們舉個例子，就是叫“世界一種格斗技大賽”，日本的叫K-1，什么叫一種格斗技大賽？K字是很多格斗技的英文字母的第一個字母，比如Kungfu（功夫），Kickboxing（跆拳道），Karate（空手道）等等。它創(chuàng)造了一個舞臺，讓有著各種不同格斗技法的人，拋棄了原有的規(guī)則，進入了一種混戰(zhàn)。這個對局面是帶來了天翻地覆的變化。

其實從某種意義來說今天的造車新勢力，它是攜帶著智能化和網(wǎng)聯(lián)化的優(yōu)勢進來的，其實說實話，在造車這個事情上，很多人都還沒想明白。但是確實在智能化和網(wǎng)聯(lián)化方面他們有巨大的優(yōu)勢。

我再給大家看個例子，左邊是傳統(tǒng)的汽車電子、汽車芯片的一些領(lǐng)導(dǎo)者，恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體、Mobileye、瑞薩、哈曼國際，最近幾年發(fā)生了什么呢？高通把恩智浦給買了；英偉達強勢進入了這個領(lǐng)域；Intel把Mobileye買了；三星把哈曼國際買了；聯(lián)發(fā)科、安霸等等都進來了。

安霸這家公司大家可能還不是太清楚，原來像Go pro、大江的無人機，包括今天的智能安防攝像頭，它是提供芯片的，現(xiàn)在它開始做汽車的芯片。

可能傳統(tǒng)汽車行業(yè)的這些人都不太跟它們打交道?，F(xiàn)在它們作為門口的野蠻人都進來了，這些公司它們強在什么地方？強在幾個方面，第一個，它們非常善于去構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)。傳統(tǒng)的技術(shù)公司，它們非常明白生態(tài)是非常重要的。

最近因為中興的問題有很多討論，那么大家開始反思為什么我們中國人做芯片，通用芯片為什么做了20年沒有做成，因為沒有生態(tài)，沒有X86 Windows的這種生態(tài)。生態(tài)非常重要，那么你看這些人一進來，它們第一件事做的就是拉幫結(jié)派，就是搞生態(tài)。

Intel有安波福，有Conti有寶馬、有FCA，那么中間是Intel找了一個車廠還有一幫電信公司，和Tier-1搞了一個汽車大數(shù)據(jù)的聯(lián)盟。英偉達為核心，搞了一個聯(lián)盟，周圍的圖標都是赫赫有名的，也包括了咱們Hella。

那么中間呢Waymo就是谷歌的無人駕駛部門，它也搞了一個生態(tài)。當然百度也搞了阿波羅的生態(tài)。Lyft是Uber的手下敗將，前段時間Uber出了一些列事情，Lyft的市場份額又漲到10%幾了，它也搞了一個生態(tài)。

所以大家能夠看到技術(shù)公司天生就是比較擅長搞生態(tài)的，相比較看來，大家再看傳統(tǒng)汽車公司的搞法，沃爾沃跟奧托立夫，博世跟戴姆勒，搞一合資公司，在搞生態(tài)上它們是搞不過技術(shù)公司的，這是第一。

技術(shù)公司第二個擅長的就是非常擅于弄錢，融資能力特別強。大家從新造車勢力排名前幾能看得出來，它們的融資能力非常強。

第三個，它們非常擅長就是把很多東西免費地送給你。在技術(shù)這個行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有一個叫免費的商業(yè)模式。大家一定要相信，天下沒有免費的午餐，免費的東西一定是更貴的。它一定通過其他的方式，比如說把你長期鎖定了，或者需要你貢獻其他東西比如數(shù)據(jù)、用戶等等，這些事它們非常厲害。

那么我們再看，智能化網(wǎng)聯(lián)化之后另外一個，就是共享化。共享出行改變了我們消費模式，估值690億美金。它也超過任何這幾家汽車公司。照說它一臺車都不生產(chǎn)，甚至于一輛車都不擁有，它的估值為什么超過了所有這些汽車公司呢?

那我們舉一個例子就知道。自行車2014年全中國賣了7900萬輛，到2016年降到了5300萬輛，中間發(fā)生了什么呢，就是發(fā)生了ofo跟摩拜這樣的共享單車的新的商業(yè)模式。

他們的發(fā)生其實對于傳統(tǒng)的自行車廠幾乎是有毀滅性的打擊。第一呢他們失去了對品牌的控制，原來我們買車到底要買飛鴿、鳳凰還是永久、捷安特，那現(xiàn)在反正滿眼都是黃的、橘色的車；第二失去了定價權(quán)。他們掌握了定價權(quán)，他們幾十萬輛的買肯定掌握了定價權(quán)，同時呢我辛辛苦苦去布設(shè)的渠道，沒用了，是吧。完整地改變了大家對自行車的消費模式。那么同樣的事情會不會發(fā)生。

去年的一個新聞，優(yōu)步從沃爾沃一次性采購了24000臺車，那下一步它肯定是把車標給弄掉，大家對這個車的感知是優(yōu)步和優(yōu)步所提供的服務(wù)。那今天呢？滴滴應(yīng)該是已經(jīng)和十幾家車廠簽訂了合作，甚至于跟幾家車廠建立了合資公司。那么未來呢它們一定是希望把車廠逼向一個代工廠的這么一個角落。

這就意味著車廠同樣會失去對品牌的控制。對于定價權(quán)的控制和渠道控制。

滴滴短短四年達到了日單數(shù)2100萬單，什么概念？阿里巴巴一天全品類3000萬~5000萬單，各種各樣加進去；美團2016年的數(shù)據(jù)1天1800萬單，吃喝玩樂住都算進去。大家看出行是一個非常剛性和高頻的需求。

那么為什么這幾年它走平了呢？因為它需要駕駛員，駕駛員一個是人力的成本橫亙在那邊，第二是沒有那么多駕駛員，第三個是只要是人就會有犯錯的機會，有落寞有情緒有自私有疲勞，所以呢，很多地方它其實已經(jīng)很難再保持這種快速增長。

那么這兩年發(fā)生快速增長的是什么呢，是分時租賃。今天分時租賃的規(guī)模還很小，可能全中國也就20萬輛左右，但是未來，到2025年也就是還有7、8年時間，每年的符合增長率根據(jù)羅蘭貝格的預(yù)測是45%，根據(jù)我們現(xiàn)在跟幾家頭部企業(yè)的調(diào)研，這兩年，每年是300%。

分時租賃作為新的一種形態(tài)出現(xiàn)，這種形態(tài)現(xiàn)在很多人還是不看好的。幾乎沒有一家是賺錢的，但是我們認為它是更接近于未來無人駕駛出租車的一種形態(tài)。

因為今天滴滴是一種平臺式的，輕資產(chǎn)的模式，它作為平臺，它只要做連接，做匹配。它不擁有一輛車，它把那些車主、租車公司拉到平臺上面來，所以它是一種輕資產(chǎn)。

但是未來往無人駕駛的方向發(fā)展，它一定會轉(zhuǎn)向這四個重：重資本重資產(chǎn)，這是毫無疑問的因為你得買新車啊，買無人駕駛車，同時又是一個重資源的公司，重監(jiān)管的公司。

比如說，我們這里舉了一個例子，首汽Gofun，這是中國排名前三的一家分時租賃，為什么它是重資源的公司呢，它的第一第二股東是首旅跟首汽，大央企。第三大股東呢是大眾，在它的股東當中還有像奇瑞等等。

它的股東其實是包含了兩個類型，一個是具有政府資源的，一個是具備大的造車能力的。那為什么需要這種資源。

我給大家舉個例子，2016年北京一次性發(fā)了2000個新能源運營的牌照，Gofun拿了800個，這就是牌照的資源；第二個是停車場的資源，大家知道首旅下面有很多酒店，長安街那一溜全是它的，如家也是它的，它可以把大量免費的停車場資源開放出來。

我以前嘗試過分時租賃，那家公司已經(jīng)死掉了。讓我最不爽的就是前一個人停車的費用是我來付的，這個對用戶體驗來說非常不好，所以它是一個重資源重監(jiān)管的一個行業(yè)。

所以在未來，在出行領(lǐng)域會有一場大仗。這場仗的兩方，一方就是傳統(tǒng)的像滴滴這樣的輕平臺的公司，現(xiàn)在滴滴已經(jīng)往重資產(chǎn)這一方向去走了，那另一方面是擁有大量政府資源、車廠資源的這樣的一種新型的出行服務(wù)商。

那么未來的方向我們相信到2025年以后，一定是機器人出租車的方向，因為它不需要駕駛員，成本非常低，可以無限地復(fù)制，沒有人力的短缺，機器人非常自覺沒有脾氣不會犯錯，所以它會突破今天的日單數(shù)的瓶頸，最多可能一天達到5億單，這將是所有電商當中最大的一個平臺。

另外一個事情，如果是無人駕駛跟共享出行加起來會發(fā)生什么。左邊是谷歌無人駕駛部門拆分出來叫Waymo,它一出來，摩根斯坦利就給它加了一個估值700億美金。這個就是更讓大家大跌眼鏡了。因為這家公司一分錢都沒賺，Uber好歹收入是很高的，一出來，一分錢沒賺700億美金，那為什么呢？

其實邏輯也很簡單，通用汽車賣一臺車賺1400美金，這是OEM，我們零部件可能賺得更少。凈賺1400美金，如果這臺車在它的生命周期里面開了14萬英里，它的商業(yè)模式就是1400美金除以14萬英里，每英里賺1美分。但谷歌Waymo用無人駕駛?cè)ヌ峁┕蚕沓鲂?，每英?.25美金，直接向消費者收出租車車費嘛。一英里1.25美金，而且沒有司機跟它分錢，它的商業(yè)模式相差了一百倍，所以它應(yīng)該享受700億美金的估值。

所以大家可以看到這些顛覆都在發(fā)生，未來無論是我們車廠也好，零部件供應(yīng)商也好，我們應(yīng)該去靠近一個方向，就是不要去算我們賣掉了多少套，每套賺了多少錢，我們應(yīng)該去算我們的消費者，每行駛了一公里它產(chǎn)生的價值當中我們能夠分到多少錢。

未來一輛車的使用效率一定會極大提升。今天一輛車可能跑個十幾萬公里退役了，未來至少跑個五十萬公里，每公里里面創(chuàng)造了多少價值我們能分到多少價值，我們傳統(tǒng)商業(yè)模式就是一次性交易，我賣給它了，很低的毛利，然后我就沒有了，在整個商業(yè)的圖景當中我徹底消失了，但是未來一定要改變這種模式。

 

大家看到其他的領(lǐng)域比如航空發(fā)動機，現(xiàn)在就出現(xiàn)這種新的模式，勞斯萊斯也好GE（通用電氣公司）也好，我按你每飛了多少英里來算錢。所以大家記住一個叫PKMT一個叫VKMT，PKMT更多是針對出行嘛，VKMT是更通用的一個概念，因為物流車，它沒有passenger，但是它也是根據(jù)你每公里產(chǎn)生多少價值來計算，這是我們未來財務(wù)報表上面的一個重要指標。

給大家看一看所有這些如果發(fā)生的話未來是什么樣的，我先聲明這是一個最激進的預(yù)測，這是來自斯坦福下面的一個智囊機構(gòu)叫RethinkX，它認為2030年幾乎意味著私家車的終結(jié)。

幾乎，并沒有完全，95%的PKMT就是出行里程是由無人駕駛出租車完成的，因為無人駕駛出租車出行比自買私家車便宜4-10倍，無人駕駛的使用率比今天私家車高10倍，今天私家車96%的時間停著的，要命的是什么呢？美國的汽車保有量從2020年的2.47億輛驟降到2030年的4400萬輛，其中2700萬輛是無人駕駛的共享的出租車。還有1700萬輛是私家車。

新車購買的需求暴跌，每年制造的新的乘用車和卡車的數(shù)量減少70%，唯一的一個好消息，就是出行上面的節(jié)省將為美國家庭帶來巨大的可支配收入增加，因為你省下來的錢可以花在其他地方，這個在美國每年達到10000億美金。當然這是最激進的預(yù)測。

比如麥肯錫前一段時間做出來的預(yù)測，是2030年無人駕駛出租車大概占掉13%的出行里程，但到2040年，十年以后呢，占到接近70%的出行里程，遲早也會發(fā)生。那么對于傳統(tǒng)汽車制造業(yè)帶來巨大壓力的同時也會帶來新的機會。

這個新的機會在哪里呢就是這個巨大可支配收入的增加。這時候就會出來一個新的經(jīng)濟模式，就是乘客經(jīng)濟。當你在車里面的角色從一個駕駛員變成一個乘客以后呢，那新的商業(yè)的機會就出現(xiàn)了。這是美國一家設(shè)計公司叫Ideal（理想國際），它對未來汽車的設(shè)計提出了一些想象。他們的觀念下，車長得不太像車，更像一種新的商業(yè)空間。

甚至有人已經(jīng)開始預(yù)測，如果說2030年以后，中國需要一個新的經(jīng)濟增長引擎的話，它將是一種新的房地產(chǎn)，就是移動的商業(yè)房地產(chǎn)。所謂移動的商業(yè)房地產(chǎn)就是把每一輛車變成商業(yè)地產(chǎn)，這里面就有很多的想象空間了。

比如說，你想要喝咖啡的時候，可以叫一節(jié)星巴克的車廂，開過來跟你接在一起，你就可以買到咖啡了。我在大學(xué)里面跟別人講的時候他們要的不是星巴克，他們要的是煎餅果子，是臭豆腐，但其實都是一樣的。今天你在大學(xué)門口見到一個老年人推著一個三輪車賣這些東西，未來你都可以在這些移動商業(yè)車上實時的享受到。

現(xiàn)在在這個行業(yè)里面特別火的一些新的商業(yè)模式，比如新零售。新零售講的是什么——無人貨架。無人貨架其實也是可以放在車里的，比如mini KTV?，F(xiàn)在超市外面、機場候機室都有mini KTV這些可以放在車里；電影院外面的智能按摩椅；個人健身房，車在路上跑你在車里的跑步機上跑；個人影院、私人酒窖，等等這些東西都可以放在車里。

大家可以想像一下未來比如說它知道你喜歡加州Napa Valley的紅酒，那你上車之前它可能就在車里放了一瓶紅酒 ,這就是一種智能的推薦算法。

前段時間我跟一些證券的分析師在聊，說當無人駕駛普及了，你們推薦買什么樣的股票呢，推薦賣什么樣的股票呢？排在第一的買什么樣的股票呢？買茅臺。因為你不用擔(dān)心酒駕，他們算出來說因為無人駕駛會導(dǎo)致酒類的銷量增加30%。而賣什么樣的股票，也有各種各樣的，有的賣停車場的股票，有的賣廉價酒店，鐘點房的股票，因為你在路上可以休息，等等等等。

所以大家可以看到，無人駕駛可以帶來一種超視距的跨界的攻擊。原來我壓根兒跟車跟無人駕駛沒有關(guān)系的領(lǐng)域，可能遭到這種跨界的超視距的一種攻擊。

同樣在物流領(lǐng)域，大家知道在中國物流的成本是非常高的，我們GDP接近70億，物流占到了16%，就是10萬億，這10萬億并沒有創(chuàng)造新的商品，只是在搬運新的商品。

物流現(xiàn)在的成本當中很大一塊兒是人力，這里面包括了1000多萬的貨車的司機，200萬的末端的快遞小哥，還有幾百萬的倉庫里面的這些物流人員，所有這些都可以被無人駕駛?cè)咳〈?/span>

所以這個是未來的一個想象，大家如果看過《金剛狼3》的話，里面在高速上有各種物流的貨車，那個貨車和今天的貨車最大的差別它是沒有前面這個拖車的，沒有那個駕駛室，因為無人駕駛不需要。

奔馳它推出了一款概念車，純物流的，這個概念車的特點就是貨架是結(jié)構(gòu)化的，結(jié)構(gòu)化的貨架，它到達終端消費者的時候有兩種方式，一種是通過上面兩臺無人機，去送貨，另外一種方式比如說像中國有豐巢這樣的一種貨柜，它可以自動跟這些貨柜進行交換。

美國的另外一家創(chuàng)業(yè)公司做了一個快遞車，大家可能不知道它的這輛車的很多核心零部件包括底盤是來自于中國的零部件供應(yīng)公司。它直接把貨送到你家里；這是美國的另外一家創(chuàng)業(yè)公司，它是生鮮的超市，會動的生鮮的超市，上門你可以買菜。

豐田在CES上講過一個概念，他們做的這個車就是一個鞋店，你買鞋的話鞋店自己開上門，你上車可以試各種鞋，一出門就付費。另外同樣是豐田的一個概念，就是它不需要大的體育場，只需要一塊空地，這些車開過去排成同心圓，你在每一輛車里可以消費打牌唱歌吃飯，同時去欣賞拳擊賽，他把它叫作一個流動的城市，所以這里面其實反映了未來的一種新的商業(yè)生態(tài)。

這個商業(yè)生態(tài)其實是可以找到比喻的，就像今天的開發(fā)商、物業(yè)管理和品牌店，造車的是開發(fā)商，當然這后面還有各種提供裝修啊提供原材料的公司就是我們零部件供應(yīng)商。做出行服務(wù)的就是物業(yè)管理，然后呢經(jīng)營乘客經(jīng)濟的就是那些品牌店，這是一種比喻。但這種比喻對于我們造車的來說還算比較不錯的，因為開發(fā)商現(xiàn)在畢竟利潤是不錯的。

但也有人有另外一種比喻，說造車的呢就像發(fā)電機的制造商，運營出行服務(wù)的就像電廠電碼，而品牌店就像比特幣挖礦者，那在這種商業(yè)場景的想象當中，造發(fā)電機的就比較苦逼了，因位整個的利潤都在右邊。

所以這個是值得我們?nèi)ニ伎?，未來在商業(yè)生態(tài)當中我們到底處在一個什么樣的地位，在整個的錢包份額當中我占到多大一塊。

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